Новогодняя Москва, засыпанная первым снегом, готовится к празднику, но в самом Сердце Зимы — на Северном полюсе — царит паника. Старый, проверенный годами Дед Мороз, тот самый, чьи санки знает каждый ребенок, получает серьезную травму. Время терпит, подарки не упакованы, а волшебство, без которого не бывает Нового года, начинает угасать.
Действие разворачивается в российской воинской части в самую новогоднюю ночь, когда все спокойно готовятся к встрече праздника. Внезапно раздается сигнал боевой тревоги: солдаты и офицеры мгновенно просыпаются, собираются и отправляются на спецзадание, детали которого им не раскрывают до момента прибытия.
Родители Вадима и Анжелы, которые создали совместную семью много лет назад, неожиданно продают дачу в престижном районе Подмосковья и уезжают на постоянное жительство в Новую Зеландию, оставив детям квартиру в центре Москвы. Вадим вел в столице размеренную жизнь, ценил порядок и не любил неожиданностей, а Анжела вернулась из Германии, где провела несколько лет в гражданском браке, и сразу же...
Действие фильма разворачивается в СССР в 1974 году, в год депортации Александра Солженицына, когда любое несоответствие общепринятым нормам воспринималось как угроза государственной системе. История построена на реальных событиях, связанных с преследованием советских граждан за действия, которые сами участники не считали политическими.