1970 год, тихий городок Фреймингем в штате Массачусетс. Джеймс Блейн Муни — сын уважаемого окружного судьи, но его собственная жизнь далека от образца: безработный, живущий на средства родителей и жены, которая содержит семью с двумя детьми. Его внутренняя пустота и желание доказать свою значимость приводят к странному первому шагу — краже небольшой фигурки из местного художественного музея.
Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, эпицентр американской организованной преступности. Ветерану мафии Вито Дженовезе только что вышли сроки тюремного заключения, но мир, который он покинул, уже изменился. Его бывший подчинённый и правая рука, Фрэнк Костелло, прочно укрепился на посту босса семьи, которую когда-то возглавлял Дженовезе.