Конец VII века. Империя Тан, разгромив Восточно-тюркский каганат, устремляет свои армии на Когурё. В 645 году китайские войска под командованием императора Ли Шиминя подходят к крепости Анси, считая её падение вопросом нескольких дней. Однако комендант крепости, генерал Ян Ман-чхун, готов к отчаянной обороне с немногими верными солдатами.
Выпускник медицинской академии упорно строил карьеру, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей сестры, но неожиданное заболевание девушки, требующее регулярного еженедельного диализа, переворачивает все его планы. Стабильная зарплата не покрывает колоссальные расходы на лечение, и он вынужден брать огромные кредиты, которые не в силах выплачивать.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — японского вторжения на территорию корейского государства Чосон. После череды тяжелых поражений флот Чосона почти полностью разгромлен, а сам адмирал Ли Сунсин отстранен от командования и находится под следствием по навету завистливых соперников из придворной знати.
Режиссер Рю Сын Ук создает мрачную, пронзительную историю, которая не отпускает до самого финала. В центре внимания — обычная корейская семья, чью спокойную жизнь разбивает наглое нападение маньяка в черной бейсболке. Преступник убивает отца и маленького ребенка, а мать, выжившая после нападения, остается прикованной к инвалидному креслу на всю оставшуюся жизнь.
Сюжет южнокорейской картины разворачивается вокруг Чон Тхэ-хуна, летчика-истребителя, служащего в элитном подразделении ВВС «Черный Орел». Дерзкий поступок на авиашоу, когда он впервые в истории выполняет фигуру высшего пилотажа, которую не мог повторить ни один его коллега, оборачивается для него серьезными неприятностями и угрозой увольнения из рядов вооруженных сил.
Хён-до приходит на очередное задание под видом сотрудника торговой компании, но на деле он — хладнокровный профессиональный убийца. Его цель — предприниматель Ра-хун. Однако последняя просьба умирающего о передаче денег его семье становится для Хён-до не просто формальностью. Попадая в дом, где царит тепло и взаимная забота, он неожиданно для себя начинает проникаться доверием и симпатией к...
Февраль 1953 года, Корейская война входит в финальную стадию: стороны ведут переговоры о прекращении огня, но бои не утихают, особенно ожесточенные сражения за холм Эрок, который должен стать частью будущей границы между Севером и Югом. Каждый метр этой возвышенности отвоеван ценой тысяч жизней, а контроль над ней меняется несколько раз за неделю.
История разворачивается на фоне политического противостояния Северной и Южной Кореи, где каждый шаг разведчика может стать решающим не только для его судьбы, но и для десятков невинных людей. Главные герои фильма — Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгие годы охотится за легендарным северокорейским киллером по прозвищу Тень, известным своей беспощадностью и...