XVII век, Европа охвачена последствиями Великой Турецкой войны. После разгрома под Веной плененный янычар Хасан Балабан, чья жизнь висит на волоске, совершает невероятный побег и находит пристанище в отдаленной горной деревушке Моэна в итальянских Альпах. Здесь его находит и холит местная жительница Глория, рискуя собственной безопасностью.
