Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Корейской войны, когда страна все еще восстанавливается после разрушений, а многие люди вынуждены скитаться в поисках еды и безопасного места. Главные герои — хромой музыкант, путешествующий со своим маленьким сыном, случайно попадают в отдаленную горную деревушку, где просят у старосты приюта на несколько дней.
