Иран, начало 1980-х. После Исламской революции жизнь интеллигенции резко меняется: на смену открытому обществу приходят жёсткие ограничения, цензура и тотальный контроль. Преподавательница литературы Азар Нафиси, уволенная из Тегеранского университета за «непатриотические» взгляды, теряет не только работу, но и возможность открыто учить.
Бенджамин Фальк, когда-то перспективный охотник за сокровищами, теперь живет тенью прошлых неудач. Его отношения с девушкой Линн на грани разрыва, и кажется, что отпуск на солнечной Майорке — последний шанс всё исправить. Однако случайная находка в древней пещере меняет всё: это легендарный Кинжал, о котором ходят мрачные сказания.