История разворачивается вокруг девочки Аманды Шаффлап и её воображаемого друга Раджера. Их тихий мир, созданный детским воображением, рушится с появлением мистера Бантига — таинственного охотника, целиком посвятившего себя истреблению забытых воображаемых существ. Раджеру, едва избежав уничтожения, приходится бежать, и его единственная надежда — добраться до Аманды и восстановить их связь,...
Лето, проведённое в тихой японской деревне без сверстников, кажется десятилетней Мэри настоящим наказанием. Скука прерывается лишь случайной находкой в лесу — таинственного «ведьмина глаза», чьи лепестки оживляют обычную метлу и переносят девочку за облака. Там, в парящем среди скал замке, её ждёт Школа колдовства, где учат истинных магов.