В детстве Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно стали свидетелями жестокого убийства женщины, которая заботилась о них как старшая сестра. Полиция закрыла дело почти сразу: один из сотрудников с золотыми часами подкупил свидетелей и подбросил фальшивые показания, чтобы прикрыть настоящего убийцу. Проходит 15 лет, и пути друзей разошлись кардинально.
Действие разворачивается в Японии XVI века, через 15 лет после того, как верный вассал убил великого объединителя Ода Нобунагу, и власть в стране перешла к жестокому стратегу Тоётоми Хидэёси. Новый правитель закрепил жесткое разделение между самураями и крестьянами, что привело к невиданному разрыву между богатой элитой и голодными простолюдинами, не имеющими никаких прав.