Этот совместный проект двух культовых авторов авторского кино — Вернера Херцога и Дэвида Линча — строится на тонкой грани между реальностью и вымыслом, между ролью актера и его личностью. Главный герой, которого играет Брэд Дуриф, готовится к постановке по мотивам древнегреческой трагедии, где центральный персонаж убивает собственную мать, и в какой-то момент полностью теряет ориентиры: он...
Конец Веймарской республики, Берлин, где на улицах все громче звучат антисемитские лозунги, а нацисты выстраивают планы захвата власти. В этой напряженной атмосфере личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Эрик Хануссен, строит амбициозный проект создания Министерства оккультных наук и ищет сенсацию для своих шоу, которая принесет ему популярность и влияние при новом режиме.