Действие разворачивается на фоне сурового американского Запада начала XX века, где закон ещё не утвердился окончательно, а наёмные охотники за головами становятся судьями и палачами. Главный герой — Макс Борен, циничный, но принципиальный профессионал, чья репутация неоспорима. Его новая цель — Элайя Дж.
Режиссер дебютную полнометражную работу снял Дэмьен Шазелл, который сам начинал карьеру как джазовый барабанщик, поэтому все детали репетиций, требований к исполнителям и внутренней кухни консерваторских оркестров выглядят максимально правдоподобно и лишены идеализации. Главный герой — 19-летний Эндрю Нейман, талантливый студент престижного нью-йоркского консерватория, который мечтает попасть...