Нижний Новгород, начало нулевых. Город, где телефоны используются только для звонков, а во дворах играют в «змейку» под звуки местных хитов. В этой среде растут трое друзей — Юра, Птаха и Олег, чья обычная жизнь резко меняется, когда они решают помочь однокласснице Даше. Их благородный поступок оборачивается серьёзными проблемами, из которых, казалось бы, нет выхода.
Эта документальная короткометражка предлагает погружение в процесс создания популярного семейного сериала «Дети перемен». Зрители узнают, как снимались самые загадочные и сложные эпизоды, в частности сцены с появлением Пиковой дамы, и какие технические и творческие решения применяла команда. Фильм состоит из откровенных интервью с актерами и ключевыми участниками съемочной группы.
Москва, середина 90-х. В панельном доме, среди запаха обещаний и разложения, живёт необычная семья. Мать, Флора, водитель троллейбуса, сумела объединить троих своих сыновей от разных отцов в сплочённый и любящий коллектив. Юра, Руслан и Пётр — братья, готовые, кажется, ради друг друга на всё. Их мир кажется надёжным, несмотря на ветшающие Дворцы культуры, закрывающиеся заводы и тревожный гул...