Экранизация истории одного из самых знаковых героев древнекитайской культуры, военачальника Гуань Юя, чья слава пережила тысячелетия. Действие разворачивается в III веке нашей эры, в период раздробленности Китая после падения империи Хань, когда территория страны оказалась поделена между несколькими враждующими силами, а на политической арене появились фигуры, вошедшие в историю как герои...
Действие разворачивается в Древнем Китае, раздробленном на враждующие княжества: один из правителей строит планы покорить соседей и стать императором объединенной страны, за что на него отправляют группу лучших бойцов, владеющих боевыми искусствами и известных под фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.