Действие фильма разворачивается в эпоху глубокого кризиса в истории Китая, когда враждующие военачальники, стремясь расширить свои владения, погрузили всю страну в пучину бесконечных междоусобиц и раздора. Простые люди становятся главными жертвами этих распрей: их дома сжигают, урожай уничтожают, а самих забирают в плен или убивают без суда и следствия.
