Действие фильма разворачивается в старинном британском поместье, куда приезжает преподаватель Кембриджа Дэвид, известный своими резкими статьями, разоблачающими мошенников-медиумов. Он отправляется туда по просьбе старой няни, которая в отчаянии пишет ему о странных явлениях, творящихся в доме семьи Мэриэлл.
Действие фильма разворачивается в старинном замке с запутанными коридорами и мрачными подземельями, где стены кажутся живыми, а некоторые из них даже разверзаются, открывая доступ в забытые тайники. В этих стенах обитает странная цирковая труппа, каждый член которой скрывает свою собственную историю и не торопится делиться с посторонними.
Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, который восстанавливается после глобальной ядерной катастрофы. Полвека после окончания войны человечество отказалось от массовых человеческих жертв в конфликтах между оставшимися государствами: теперь спорные вопросы решаются в формализованных поединках гигантских боевых машин, управляемых опытными пилотами, известными как джоксы.