Действие разворачивается в мексиканской глубинке 1950-х годов, где бывший американский экспатриант Уильям Ли ведёт маргинальное существование. Его дни заполнены алкоголем, случайными связями и отчаянной попыткой убежать от собственной прошлой жизни и внутренней пустоты. Эта цикличная деградация нарушается появлением Юджина Аллертона — молодого, наивного американца, чья чистая и открытая натура...
По road-movie, наполненному ощущением надвигающегося кошмара, Хуан Рульфо (в адаптации) пересекает пустынные мексиканские просторы в поисках отца, которого он никогда не знал. Его цель — город Комала, место, которое с первого взгляда кажется заброшенным, а на деле оказывается ловушкой из воспоминаний и призраков.
Фильм получил широкое признание на международных кинофестивалях и высокие оценки критиков за честный, неприукрашенный взгляд на проблему нелегальной миграции через Центральную Америку. 15-летние Хуан, Сара и Самуэль покидают родную Гватемалу, мечтая о благополучии и безопасности по ту сторону границы США.
Мелкий гангстер Джерри Уэлбах оказывается на распутье, когда в один и тот же день получает два категорических ультиматума: его босс, главарь преступной группировки, требует срочно разыскать в Мексике бесценный антикварный пистолет с прозвищем «Мексиканец», либо немедленно вернуть все накопленные долги. Одновременно его подружка Саманта ставит условие чётко: или она, или жизнь в компании банды.