Тайо Асано, осиротевший в детстве, живёт спокойной жизнью, опираясь на поддержку подруги детства Муцуми Ёдзакура. Однако он даже не подозревает, что его верная спутница скрывает громкую тайну — она глава клана профессиональных шпионов. Её старший брат Кёитиро, безжалостный защитник семейных традиций, воспринимает Тайо как угрозу и готов ликвидировать его.
В мире, где магия определяет всё, от социального статуса до силы, Уилл — парень без единой искры волшебства. Несмотря на это, он решает поступить в престижную академию Вистории, мечтая стать великим колдуном, как его кумир. В стенах учебного заведения его ждёт суровое испытание: презрение преподавателей, насмешки однокурсников и полное непонимание, как можно бороться без магической палочки.
Лео, считавшийся сильнейшим из героев, успешно спасает мир от угрозы, но его победа оборачивается неожиданной трагедией. Вместо благодарности люди, испугавшись его невероятной силы, начинают его преследовать и ненавидеть. Лишившись дома и признания, разочарованный герой вынужден искать пристанище у тех, кого когда-то победил — у армии короля демонов.
Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество столкнулось с угрозой со стороны таинственных существ, получивших название Враги. Для борьбы с ними создана система специализированных школ, где подростки с уникальными способностями проходят подготовку. В одной из таких академий оказывается Нана — совершенно обычный юноша, лишённый каких-либо паранормальных талантов.
Аниме-сериал создан по мотивам популярной веб-манги автора ONE, которая сначала выходила как любительский проект, а потом получила широкую известность и профессиональную адаптацию. Действие разворачивается в футуристическом городе, где регулярно появляются монстры и злодеи, угрожающие мирным жителям, а для защиты населения существует Ассоциация Героев, ранжирующая супергероев по уровню силы и...