Япония начала эпохи Меидзи, 1878 год. Страна, отбросившая многовековые традиции, стремительно вестернизируется: самурайский класс распущен, ношение катан под страхом смерти запрещено. В этой атмосфере тотальных перемен бывший самурай Сюдзиро Сага переживает личную катастрофу — от холеры умирает его маленькая дочь.
Режиссёр Панча Чонгтхоонг, известный своими динамичными боевиками с неожиданными сюжетными поворотами, в 2008 году представил зрителям историю, которая сочетает в себе суровую семейную драму и зрелищные постановки единоборств без лишнего пафоса и штампов жанра. Главная героиня фильма — девушка по имени Зэн, которая с детства живет с мамой Зин и страдает расстройством аутистического спектра.