Жизнь обычного школьника Хигари, который с трудом находит общий язык с окружающими, кардинально меняется в один летний день. Его путь пересекается с Цумуги — демоницей, оказавшейся в человеческом мире в поисках своей пропавшей матери. Её наивность и прямота, совершенно не вписывающиеся в строгие нормы человеческого общества, ставят под вопрос всё, что Хигари знал о себе и мире вокруг.
Полнометражное аниме, снятое легендарной японской студией Toei Animation в 1990 году по мотивам повести Эйтаро Ямады, основанной на фрагментах древних летописей и саг о периоде правления династии Сокан. Действие разворачивается в древней Японии, сразу после смерти 17-го императора: его наследник готовится к восхождению на престол, и в числе традиционных обрядов для него подбирают свиту...