События разворачиваются в Японии 1870-х годов, в период стремительных реформ эпохи Мэйдзи, когда страна отказывается от многовековых традиций самурайского сословия и строит новую армию по европейскому образцу. Ветеран Гражданской войны в США, капитан Нейтан Олгрен, нанят императорским правительством как эксперт по современным боевым приемам, чтобы обучить новую армию противостоять последним...
