Жизнь на маленьком острове, где каждый камень и дерево давно изучены, давно стала для Райзы тесной клеткой. Девушка, выросшая в семье трудолюбивого фермера, инстинктивно чувствует, что за горизонтом скрывается нечто большее, чем бесконечные поля и спокойные воды. Её жажда открытий сталкивается с древним запретом — покидать остров строго воспрещается, и любые попытки нарушить это правило...
Лео, считавшийся сильнейшим из героев, успешно спасает мир от угрозы, но его победа оборачивается неожиданной трагедией. Вместо благодарности люди, испугавшись его невероятной силы, начинают его преследовать и ненавидеть. Лишившись дома и признания, разочарованный герой вынужден искать пристанище у тех, кого когда-то победил — у армии короля демонов.