В конце 1990-х годов Нью-Йорк, район Чайнатаун, где разгорается ожесточенная война между двумя преступными группировками — Тонгами и Фукинскими Драконами. Лейтенант Ник Чен, китайский иммигрант, который годами строил карьеру в полиции, используя неформальные связи с Триадой, держит ситуацию в квартале под относительным контролем, балансируя на грани между служебным долгом и сговором с криминалом.
В конце 1990-х Нью-Йорк охвачен страшной эпидемией, которую называют «страшной болезнью Шостаковича» — она поражает преимущественно детей из бедных районов, и обычные методы борьбы не дают результата. Ученые из центра по контролю за болезнями во главе с доктором Сьюзан Тайлер разрабатывают нестандартный способ: они создают генетически модифицированных насекомых, которые должны истребить...