Корейский полуостров 1930-х годов захвачен японскими империалистами, и десятки тысяч корейцев, спасаясь от репрессий и нищеты, стекаются в Маньчжурию — обширные земли степей и лошадиных заводов, граничащих с Китаем, где многие поневоле становятся грабителями поездов, наёмными убийцами и бандитами. В этом жестоком мире, где единственный закон — сила оружия, любая случайная находка может стать...
12-летний Чэ-су живет в бедном квартале Сеула вместе с отцом, который после ухода матери мальчика одна за другой приводит в дом новых женщин, ни одна из которых не остается с ними дольше нескольких месяцев. Ребенок уже не ждет от них материнской заботы в полном смысле — он просто хочет, чтобы кто-то остался с ними навсегда, даже если эта женщина не будет идеальной мамой.