Действие разворачивается в таинственной японской лесной чаще, где бок о бок живут обычные кошки, владеющие лёгкой магией, и редкие огнедышащие драконы, о которых большинство лесных обитателей знают только по легендам. Главный герой — маленький дракон, который появился на свет уже после гибели своих родителей, и если бы не находчивая кошка, он бы не выжил в первую неделю жизни.
