1926 год, Мексика: президент Плутарко Элиас Кальес ввел жестокие антиклерикальные законы, запретившие публичное отправление католических обрядов, закрывшие храмы и каравшие священников арестами и казнями за неповиновение. Местные верующие сначала пытались отстаивать свои права мирными протестами, но после того как власти начали открыто расстреливать мирных демонстрантов, в стране вспыхнуло...
Действие разворачивается в безлюдной техасской пустыни на границе США и Мексики, где нелегальные рабочие из соседней страны часто становятся жертвами насилия, а их смерти остаются без должного внимания властей. Мексиканский рабочий Мелквадес Эстрада убит случайным прохожим, а его тело спешно хоронят на окраине пустыни, без уважения к его происхождению и прошлому.