1976 год, Мадрид. В эпоху переходного периода, когда Испания только освобождалась от долгих лет диктатуры, семья с двумя подростками, малышом и пожилым отцом решает навсегда изменить свою жизнь. Продав ферму, они вкладывают последние силы в ипотеку на скромную квартиру в столице, мечтая о новом начале.
Фильм собирает истории нескольких человек, чья внешность кардинально отличается от общепринятых норм, и которые вынуждены скрываться от посторонних глаз или сталкиваться с агрессией каждый раз, когда появляются на людях. У каждого из них своя аномалия: у мальчика на спине выросло второе, человеческое лицо, у женщины кожа покрыта чешуёй, как у рыбы, у подростка развиты половые органы на лбу, а...
События фильма разворачиваются в 1930 году, когда в столице Уругвая Монтевидео проходит первый в истории чемпионат мира по футболу. Сборная Королевства Югославии, сформированная из игроков из разных регионов балканской страны, отправляется в долгое и нелегкое путешествие через Атлантику, чтобы принять участие в турнире, на который почти никто не ставит на них.