История начинается в обычной испанской школе, где тихий и незаметный Эмилио уже много лет тайно влюблен в Наталию — самую умную и популярную девочку в классе. В последний день учебы он наконец набирается смелости, чтобы признаться ей в чувствах, но в этот же момент девушке вручают стипендию для обучения на медицинском факультете в Оксфордском университете.
Это необычная анимационная адаптация знаменитого романа Мигеля де Сервантеса, созданная совместно испанскими и итальянскими авторами. В отличие от классических экранизаций, центральными наблюдателями за похождениями Дон Кихота и его оруженосца Санчо Панса становятся не сами герои, а их четвероногие спутники — благородный рысак Росинант и терпеливый ослик Санчо.