Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, но в далёком северо-западном городке царит упадок. Жители массово уезжают, бросая своих питомцев, и местные власти, стремясь привлечь инвесторов, принимают жёсткое решение — организовать тотальный отлов бездомных животных. В эту напряжённую атмосферу возвращается Лан Юнхуэй, только что вышедший по УДО после долгого срока за убийство.
Действие картины разворачивается в 208 году, когда империя Хань погружается в хаос после смерти императора, а фактическая власть оказывается в руках хитроумного премьер-министра Цао Цао. Стремясь объединить разрозненный Китай под своей властью, он решает подавить два независимых южных царства — Шу и Восточный У, и миллионная армия под его командованием без труда разбивает немногочисленные...
Действие второй части масштабной исторической дилогии разворачивается в 208 году н.э., на фоне глубокого кризиса Ханьской империи, раздираемой междоусобицами и вторжением северных кочевников. Режиссер гонконгского кино Джон Ву, вернувшийся к большим историческим проектам после долгой работы в Голливуде, переносит на экран культовый эпизод древнекитайской истории — противостояние двух...