Действие разворачивается в мифическом Древнем Китае, где границы между миром живых и мертвых гораздо прозрачнее, чем кажется на первый взгляд. Странствующий ученый по имени Лин, возвращавшийся домой после долгой поездки, решает заночевать в чащобе, окруженной густым туманом и необычными огнями. Именно здесь он встречает Сиан — юную девушку-привидение, которая веками томится в этом лесу, ожидая...
Вторая часть серии фильмов с участием Джекки Чана продолжила удачную формулу смеси динамичных боевых сцен и легких комических ситуаций, которая сделала первую часть хитом у зрителей по всему миру. Сюжет разворачивается вокруг конфликта особого отдела полиции Гонконга с влиятельным мафиозным кланом, который уже долго контролирует контрабанду и другие преступные схемы в регионе.
Снятый в 1978 году фильм стал одной из первых крупных ролей Юнь Ву-хи, будущей иконы гонконгского боевика, и задал тренд на экранизацию пьяных стилей кунг-фу, которые потом активно копировали в других картинах жанра. Сюжет строится вокруг молодого Вонга Фей-Хуна, сына известного мастера боевых искусств, который в юности отличается строптивым и дерзким характером.