История Рефухио — это путь от юношеской идеализированной любви к циркачке Анхеле, которая осталась безответной, к сложным взрослым отношениям, полным угроз и испытаний. Повзрослев, главный герой уезжает в Новый Орлеан, где судьба сводит его с очаровательной танцовщицей Сьюзан. Кажется, долгожданное счастье наконец-то близко, однако прошлое девушки не отпускает её так просто.
В мексиканском городке Сан-Рамон молодая монахиня Офелия присоединяется к отцу Виктору, пытающемуся спасти беременную Сандру от демона, желающего завладеть её нерождённым ребёнком. После первоначального обряда экзорцизма выясняется, что зло лишь временно отступило, и у Офелии есть всего 48 часов, чтобы найти способ окончательно низвергнуть его, пока срок не истёк.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века на Кубе, где живет успешный торговец Луис Антонио Варгас, который мечтает о семье и решает жениться на американке, с которой общается по переписке. Он строит в голове образ скромной, благочестивой девушки, готовой разделить с ним спокойную жизнь, но реальность оказывается куда ярче и опаснее его ожиданий.