Одна из самых знаковых работ чешского мультипликатора Яна Шванкмайера, созданная в сотрудничестве с британскими, западногерманскими, французскими и чешскими студиями, предлагает совершенно неожиданный взгляд на классический миф о докторе Фаусте, который продал душу дьяволу в обмен на неограниченные знания и возможность исполнения любых желаний.
Это вторая часть франшизы о оборотнях «Вой», в которой история главного героя первой части Бена Уайта получает новый виток развития. После похорон сестры, которую он считал умершей от онкологического заболевания, он получает шокирующую правду от седовласого Стефана: девушка была оборотнем, и ее смерть организовала могущественная группа оборотней, скрывающаяся в Трансильвании.