Действие фильма разворачивается на закате правления династии Мин, когда реальная власть в империи фактически сосредоточена в руках евнухов, управляющих секретной службой Цзиньивэй, известной в народе как Охрана в парчовых халатах. Эти элитные бойцы подчиняются исключительно императору, не подлежат никакому суду и выполняют любые приказы без обсуждения, не зная сомнений и жалости.
