Фильм переносит нас в XIII век, на территорию современной Латвии, где кипят последние дни языческой Европы. Через призму судьбы датского шпиона Ларса, попавшего в мир балтских племён, мы наблюдаем за бытом, верованиями и суровой реальностью древних куршей, селов и литовцев. Его путь — это череда испытаний: участие в тайных ритуалах, жестокость набегов, пьяное веселье летнего солнцестояния и...
