Действие фильма разворачивается в 1918 году в разрушенном послевоенном Мюнхене. Главный герой, Макс Ротман — еврей, ветеран Первой мировой войны, который после возвращения с фронта занялся торговлей произведениями искусства и пытается открывать талантливых молодых художников, не способных выбиться в люди из-за нищеты и нестабильности в стране.
Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Варшаве, в еврейском гетто, отрезанном от внешнего мира и погруженном в атмосферу всеобщего страха и отчаяния. Обычный портной Яков, вместе с тысячами других жителей, вынужден смириться с жестокими порядками оккупантов, постоянными рейдами и угрозой депортации в лагеря смерти.