В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были обнаружены кости загадочного существа, не относящегося к известным науке видам. Эта находка подталкивает известного палеонтолога Ху Байи организовать собственную экспедицию в самые недоступные уголки горного массива, чтобы отыскать дополнительные палеонтологические реликвии и доказать существование неизвестной ранее фауны.
Древний баланс между людьми и демонами разрушен жадностью первых, почти истребивших род монстров. В отчаянии беременная Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерождённого наследника в обычного человека по имени Тяньинь. Теперь его обычная жизнь превращается в бегство, ведь он стал носителем будущего короля демонов.