Фрэнк, американец-атеист, приезжает в родной город своей возлюбленной Сары, чтобы сделать ей предложение. Их романтическая поездка резко обрывается, когда местная полиция, действуя по коррупционной схеме, арестовывает влюблённых, требует взятку и в ходе инцидента убивает Сару, свалив вину на Фрэнка.
Каир, январь 2011 года. На фоне нарастающего социального напряжения, которое вскоре выльется в революцию, в номере роскошного отеля «Нил Хилтон» найдена мертвой популярная певица Лалина. Официальная версия — самоубийство, дело быстро закрыто генеральным прокурором. Но местный полицейский Нардин, привыкший брать взятки и закрывать глаза на происходящее, не может отпустить это преступление.