Маргарет, молодая американка, приезжает в Токио, пытаясь оставить позади травмирующие события своей жизни. Днём она ведёт скромную жизнь преподавателя английского языка, а ночью теряется в бесконечных лабиринтах столицы Японии — в шумных барах Синдзюку, на узких улочках Сибуи и в анонимных «отелях любви». Её одиночество и поиск себя приводят к встрече с таинственным красавцем из мира якудза.
Фильм снят по популярной манге Ю Коямы, сочетающей в себе элементы боевика, драмы и фэнтези с узнаваемыми чертами классического дзидайгэки. Действие разворачивается в Японии периода Сэнгоку, когда страна раздираема междоусобицами, а власть в руках у военных правителей отдельных провинций. Главная героиня, Адзуми, с самого детства живет в уединенном горном монастыре, где из группы сирот путем...