Морф Вандевальт — циничный и успешный арт-критик, чья жизнь вращается вокруг вернисажей и светских тусовок. Его привычный мир рушится, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа архив невероятно сильных и пугающе живых картин. Без наследников, эти работы моментально захватывают внимание галерей и коллекционеров, обещающих огромные деньги.
Действие картины разворачивается в современном Манхэттене, где обычная городская суета скрывает от посторонних глаз мир скрытой магии и вечной борьбы светлых и темных сил. Мастер магии Бальтазар Блэйк, веками защищающий Нью-Йорк от вторжения темных существ, сталкивается с самой серьезной угрозой в своей жизни — возвращением старого врага, злобного колдуна Максима Хорвата, который вернулся,...