XIV век. После смерти Османа I его сын Орхан Гази становится правителем Османского бейлика и берётся за масштабную задачу: не только сохранить, но и значительно расширить наследие отца. Под его руководством молодое государство начинает активные завоевания на запад, где сталкивается с угасающей, но всё ещё влиятельной Византийской империей.
Смерть Эртугрула оставляет его сыну, двадцатитрёхлетнему Осману, не только наследство, но и огромную ответственность. Юный бей получает в управление земли Фригии, однако его взгляд устремлён далеко за horizon — он мечтает о государстве, чье имя будет греметь на весь мир. Осман оказывается в эпицентре сложных политических игр, где каждый шаг может стать роковым.