Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, где 15-летний школьник Майкл Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц, работающей кондуктором в трамвае. Между подростком и женщиной, значительно старше его, вспыхивает короткий, но яркий роман, который навсегда останется в памяти обоих и определит всю их дальнейшую жизнь.
1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, талантливый боксер из рабочего района, не ожидал, что предложение поступить в элитную Национально-политическую академию – закрытую школу для подготовки будущей нацистской элиты – кардинально изменит его жизнь. Для подростка из небогатой семьи это шанс получить хорошее образование, бесплатное питание и возможность развивать спортивные навыки, поэтому...