События картины разворачиваются в альтернативной реальности, где после поражения в Второй мировой войне остатки нацистского режима не скрывались в подполье, а отправились на обратную сторону Луны, основав там скрытую базу. Долгие годы они вели изоляцию, разрабатывая технологии и строя огромный флот боевых цеппелинов, которые теперь готовы выйти на орбиту Земли, чтобы начать давно...
В сказочном королевстве живут король и его дочь, прекрасная принцесса Херцелинда. Ее телохранитель, рыцарь Ланце, давно питает к ней нежные чувства, но его рыцарский долг и застенчивость не позволяют открыться. Их спокойная жизнь нарушается, когда в королевство нагрянет зловещий Черный рыцарь. В один роковой день принцессу похищают, и Ланце, преодолев собственные страхи, берется за ее спасение.