Семья Смитов, устав от городской суеты, отправляется в заброшенное место для спокойного отдыха. Их выбор падает на кажущийся безлюдным остров, где они надеются обрести уединение и расслабиться. Однако идиллия длится недолго — вскоре становится ясно, что остров является охотничьей территорией для безжалостного серийного убийцы.
Действие фильма разворачивается в XII веке, в разгар эпохи крестовых походов. Молодой кузнец Бэлиан теряет близкого человека и решает покинуть родную Францию, чтобы присоединиться к отряду крестоносцев, идущих на освобождение Святого города. В пути он воссоединяется с отцом, которого не видел много лет, и после гибели родителя в одной из битв получает рыцарское звание, обязывающее следовать...
Конец Веймарской республики, Берлин, где на улицах все громче звучат антисемитские лозунги, а нацисты выстраивают планы захвата власти. В этой напряженной атмосфере личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Эрик Хануссен, строит амбициозный проект создания Министерства оккультных наук и ищет сенсацию для своих шоу, которая принесет ему популярность и влияние при новом режиме.