После того как на его глазах погиб соперник во время поединка, талантливый боец смешанных единоборств принимает тяжелое решение — навсегда покинуть клетку. Он отказывается от титулов и славы, чтобы заняться международным бизнесом семьи, пытаясь заглушить чувство вины и начать новую жизнь. Но спокойствие длится недолго.
Действие ленты разворачивается на просторах Западной пустыни Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между цивилизациями были размыты, а на территории региона кипели не только торговые, но и политические разборки. Главный герой из китайской стороны — Хо Ань, командир отряда охраны Западного региона, который после коварных интриг своих политических противников лишается...
Чэнь Линьху по кличке Тигр работает курьером в Пекине, но его истинная страсть — тай-цзи, древнее китайское боевое искусство, которое он оттачивает часами после работы, следуя многовековым традициям и постепенно достигает в нём высочайшего мастерства. В город прибывает Донак Марк, скрывающийся от гонконгской полиции — он открывает подпольный бойцовский клуб, где проходят нелегальные поединки...