Действие картины разворачивается в фэнтезийной версии древнего Китая, где мир людей граничит с измерениями, населенными сверхъестественными существами и колдунами. Главный герой фильма — реально существовавший в XVII веке чиновник, писатель и охотник на нечисть Пу Сунлин, который в проекте выступает как защитник людей от темных сил.
