Арису Ямабуки, наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, живет по строгому принципу совершенства, но ощущает недостаток чего-то важного — того самого «одного процента». Им становится таинственная ведущая ночного радио-шоу «Полуночный мотив сердца», Apollo, чей голос и мысли неожиданно находят отклик в его душе. Шоу резко обрывается, оставив лишь эхо в памяти.
После смерти офисного работника Син Вуда его душа переносится в магический мир, где его забирает к себе легендарный, но замкнутый волшебник Мерлин. Под его руководством Син достигает невероятных мастерства в магии, однако остаётся полным незнанием обычаев, этикета и социальных норм общества. Чтобы исправить это, его отправляют в Королевскую Академию Магии в столице королевства.