Сан-джин когда-то был перспективным оперным вокалистом, но после тяжелой операции на горле ему пришлось навсегда попрощаться с мечтой выступать на большой сцене. Теперь он ведет размеренную, почти незаметную жизнь, работая преподавателем музыки в обычной средней школе Кимчхон, и не хочет вспоминать о прошлых неудачах.
Судьба распоряжается жизнями людей так, что близкие друзья детства могут оказаться по разные стороны невидимой, но смертоносной границы между враждующими группировками. Именно так происходит с Чун-соком и Тон-су, которые вместе росли, делили радости и печали, но взросление сталкивает их в мире, где доверие стоит дороже жизни, а предательство карается жестоко.
Режиссёр Пак Чжон-хё представил в 2012 году лёгкую, но пронзительную историю о том, как случайные совпадения могут перевернуть всю жизнь. Главный герой Хён-сын только пережил болезненный разрыв: его девушка ушла к другому, и он погрузился в апатию, не видя смысла в обычных повседневных делах. Однажды вечером, пытаясь позвонить бывшей, он ошибается номером и попадает на незнакомую девушку...