Действие ленты разворачивается в неспокойном Берлине, где конспиративные сделки с оружием — обычное явление для криминального мира после объединения города. В центре событий попадает операция южнокорейской разведки, которая отслеживает крупную партию нелегального оружия, предназначенного для подпольных группировок Европы.
Март 1982 года, Пусан — город на пике промышленного роста, где коррупция и тесные связи между правоохранителями и криминальными группировками стали повседневной нормой. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который уже готовился к увольнению как козел отпущения, вместе с напарником случайно обнаруживает крупную партию контрабанды.