Сон-чхиль — сварливый 70-летний старик, который уже много лет живет один и подрабатывает в небольшом местном магазине. Его размеренная жизнь рушится, когда руководитель городского проекта реновации Чан-су, которому принадлежит это торговое помещение, выясняет, что старик — последний житель района, отказывающийся подписать согласие на снос домов и застройку территории.
XV век, Корейское государство Чосон: после государственного переворота 1455 года новый правитель принц Седжо укрепляет свою власть репрессиями против всех, кто не поддерживал его захват трона. Сын попавшей в опалу знатной семьи Нэ-гюн с детства изучает физиогномику — древнее учение о том, как по чертам лица можно определить характер человека, его скрытые намерения и даже текущее психическое...