Действие разворачивается в XIII веке, в разгар крестовых походов на территории современной Латвии. Римский легат по заданию папы привозит в земгальские земли своего незаконнорожденного сына Максимилиана — отважного, но чудовищно жестокого воина с задачей усмирить племя, отказывающееся принимать христианство.
Тридцатилетняя Катя переживает не лучший период в жизни: после шести лет отношений, в течение которых она твердо рассчитывала выйти замуж, выясняется, что любимый человек не собирается связывать себя узами брака и ведет двойную жизнь. Все планы на будущее рушатся в одно мгновение, и женщина погружается в уныние, не зная, что делать дальше.