Действие фильма разворачивается в глухой сибирской тайге, в полузаброшенной деревне, где время будто остановилось. Старик живет здесь с маленьким внуком, они ждут возвращения отца мальчика, но уже почти не надеются, что он приедет. Рядом поселилась пара, у которой осталось только общее дело — воспитание трех дочерей, и даже это не всегда помогает им сохранить связь друг с другом.
Бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, после ликвидации банды террористов разочаровался в рабочей системе: постоянные конфликты с коллегами из-за его нестандартных методов работы, уход жены и усталость от постоянного напряжения заставили его скрыться в стенах лечебно-трудового профилактория, где он пытался отгородиться от всех внешних проблем и найти хоть какое-то душевное...