Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в маленьком австралийском городке Дампиер, где после развода родителей живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к отцу. Мальчику сложно привыкнуть к новой жизни, он чувствует себя лишним среди сверстников и не находит общий язык с отцом, который сам только пытается наладить быт после разрыва.
